Operación exitosa
Amadeus IT Holding, S.A., a través de su filial Amadeus IT Group, S.A., llegó a un acuerdo con AXA Private Equity y los Fondos Permira, para la venta del 100% del capital de su filial Opodo Limited (“Opodo”).
El valor de la compañía acordado por las partes asciende aproximadamente a 450 millones de euros. Dicho valor representa un múltiplo de 11,7 por sobre el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos y gastos por depreciaciones y amortizaciones) de Opodo en el período 2010.
La operación incluye, como parte de la transacción, acuerdos comerciales a 10 años entre Amadeus, como proveedor de servicios de GDS, y Opodo, eDreams y GoVoyages (estas dos últimas agencias de viaje on-line controladas en último término por los Fondos Permira, y por fondos gestionados por AXA Private Equity, respectivamente).
En el momento de cierre de la transacción y tras la implementación de los acuerdos comerciales se estima que la contraprestación neta a recibir por parte de Amadeus incluyendo los costos de la operación, ajustes por caja y posición de capital circulante de Opodo, será de un importe total aproximado de 500 millones de euros. El acuerdo está sujeto a la aprobación por parte de las autoridades de competencia.
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