"Esta alianza innovadora con LATAM reunirá a nuestras marcas globales, permitiéndonos brindar lo mejor en servicio y confiabilidad a los pasajeros que viajan hacia, desde y dentro de las Américas", dijo Ed Bastian, CEO de Delta. "Nuestros empleados, clientes, accionistas y comunidades se beneficiarán de esta emocionante plataforma de crecimiento futuro", agregó.

"El acuerdo con Delta fortalece a LATAM y entrega la mejor conectividad a los pasajeros a través de nuestras redes de destinos altamente complementarias", declaró Enrique Cueto, CEO de LATAM Airlines Group. "Estamos entusiasmados de trabajar en conjunto con una de las aerolíneas más reconocidas del mundo y fortalecer la experiencia de viaje para nuestros pasajeros”, afirmó.

La alianza estratégica abrirá nuevas oportunidades de crecimiento, complementando la redes globales y alianzas de LATAM y Delta, incluyendo su alianza con Aeromexico. Con sus redes de destinos complementarias, ambas firmas y sus socios respectivos podrán ofrecer acceso a una selección aún más amplia de destinos en todo el mundo. Al trabajar juntos, se estima que esta alianza proveerá mayor conveniencia, una experiencia de viaje conveniente y fluida, y conectará mejor a los clientes con el resto del mundo.

Otros detalles de la alianza incluyen:

  • Delta invertirá 1.9 mil millones de dólares por una participación del 20% de LATAM a través de una oferta pública con un precio de 16 dólares por acción, que se financiará principalmente con nueva deuda y caja disponible.

  • Delta también invertirá 350 millones de dólares para apoyar la creación de esta alianza.

  • Delta adquirirá cuatro aeronaves Airbus A350 de LATAM y ha acordado asumir los compromisos de compra de LATAM por 10 A350 adicionales con fecha de entrega a partir de 2020 al 2025, respaldando la transformación continua de su flota.

  • Delta tendrá representación en el Directorio de LATAM y así potenciar más la relación.

  • La oferta pública y la alianza estratégica está sujeta a las condiciones habituales de cierre y todas las aprobaciones gubernamentales y regulatorias necesarias.

Delta espera que la transacción potencie sus utilidades durante los próximos dos años. Además, la misma no afectará los compromisos financieros que tiene la compañía con sus accionistas, incluyendo la proyección de generar 4 mil millones de dólares en flujo de caja y 3 mil millones de dólares en retornos a sus accionistas durante 2019. Delta también espera mantener inalterado su nivel de endeudamiento proyectado.

LATAM espera que la transacción mejorará significativamente la generación de flujo de caja, reducirá su deuda futura proyectada en 2 mil millones de dólares hasta 2025 y mejorará su estructura de capital, fortaleciendo su capacidad de implementar su estrategia.